客户在做融资融券业务的时候若是需要将自己的信息资料进行变更，应当由客户本人及时带着有效身份证明文件、资料变更有关证明文件，到开户营业部申请修改关键资料，在柜台上填写《客户资料更改申请表》和《变更信用证券账户注册资料申请表》，然后对相关的资料进行变更。
如果客户变更的是姓名或是身份证号码，需要将信用账户当中的融资融券债务做个了结后，才可以进行变更。
当客户需要调整信用额度的时候，需要带齐相关证件、有关材料，本人到营业部提交《融资融券客户信用额度变更申请表》。
营业部受理之后，上报给总部，等待着公司总部审批。
营业部会将总部审批的结果通知到客户本人。审批通过的，营业部会通知客户到营业部来在《融资融券客户信用额度变更申请表》上签字，签字确认以后，新的信用额度才能够生效;如果审批未通过，原有的授信额度就不会发生变化。
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