投资者必须亲自到营业部参加融资融券业务的知识学习，领取融资融券投资者教育手册等材料书，认真听取营业部专门人士关于融资融券法律法规、业务风险、业务规则、业务合同等方面内容的学习。
投资者要参加融资融券知识测试，如果通过测试的话，由投资者签字确认;如果不能通过测试的话，就必须要重新学习融资融券投资者的教育课程。
在投资者教育的过程中，营业部将会进行书面和影像留痕。
客户需签订《融资融券交易风险揭示书》。
如果客户不适合进行融资融券的交易活动，或者是客户没有签署《风险揭示书》的话，营业部将会退回客户提出的申请。此外需要注意的是，融资融券不接受个人客户任何形式的授权代理，这种业务必须本人到现场办理。机构客户要由法定代表人或授权代理人本人亲自去现场办理。
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