※大洋电机申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称："大洋电机"，申购代码为"002249"。

　　1、股票种类：

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量：本次发行数量为3,200万股，其中网下发行数量为640万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下发行量。

　　3、发行价格：本次发行价格为25.60元/股，此价格对应的市盈率为：

　　(1)22.86倍(每股收益按照 2007 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

　　(2)17.07倍(每股收益按照 2007 年度经会计师事务所审计的扣除非经常 性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

　　4、网下申购时间：2008年6月4日(T-1日，周三)和2008年6月5日(T日，周四)每日9:30～15:00；网下申购缴款时间：2008年6月5日(T日，周四)。

　　5、网上申购时间：2008年6月5日(T日，周四)，在深交所正常交易时间内进行(9:30～11:30，13:00～15:00)。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　日 期 发 行 安 排

　　T-6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　(5月28日，周三) 　

　　T-5日 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(深圳)

　　(5月29日，周四) 　

　　T-4日 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(上海)

　　(5月30日，周五) 　

　　T-3日 初步询价(通过网下发行电子平台)、现场推介(北京)

　　(6月2日，周一) 初步询价截止日(截止时间为15:00时)

　　T-2日 确定发行价格

　　(6月3日，周二) 刊登《网上路演公告》

　　T-1日 网上路演(网址：中小企业路演网，时间：14:00-17:00)

　　(6月4日，周三) 网下申购开始(9:30-15:00)

　　T日 网下申购缴款日(15:00截止)

　　(6月5日，周四) 网上发行申购日(9:30-11:30、13:00-15:00)

　　T+1日 网下、网上申购资金验资

　　(6月6日，周五) 　

　　T+2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》

　　(6月10日，周二) 网下申购多余款项退还、摇号抽签

　　T+3日 刊登《网上中签结果公告》

　　(6月11日，周三) 网上申购资金解冻、多余款项退还

　　注：1、T日为网上发行申购日。

　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。

　　7、拟上市地点　　深圳证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组：

　　(一)设立方式

　　公司系由中山大洋电机有限公司(以下简称"大洋有限")整体变更设立为股份有限公司，设立时股本总额为4,700万元。公司于2006年6月23日在广东省中山市工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号为442000000027487。

　　(二)发起人及其投入的资产内容

　　公司发起人股东为鲁楚平、鲁三平、徐海明、庞德大洋、彭惠和熊杰明，持股比例分别为50%、18%、15%、10%、5%和2%。上述发起人股东以在大洋有限的权益出资，以截至2005年12月31日经审计的账面净资产为基础，按照1：1的比例折为股份4,700万股，其余71.73万元计入资本公积。

　　◎发行人主营业务情况：

　　(一)主营业务

　　公司设立以来，一直专业从事微特电机的开发、生产和销售，主要产品为"大洋电机"牌微特电机。

　　(二)主要产品及其用途

　　公司主要产品为风机负载类电机(小功率异步电动机中的单相异步电机，主要应用于风机负载类电器)、洗衣机电机(小功率交流换向器电动机中的串激电机，主要应用于洗衣机类电器)、直流无刷电机(小功率直流电动机中的直流无刷电机，主要应用于风机负载类及健身器材等)，其中风机负载类电机主要为空调整机配套，为公司产量最大的产品。

　　(三)产品销售方式和渠道

　　公司的客户目前主要是空调整机生产企业，所以主要销售市场与此类企业的地域分布密切相关，主要销售市场可分国内与国外两个市场，在国内主要集中在珠江三角洲区域、长江三角洲区域及环渤海湾区域；在国外则主要销往美国、欧洲、中东以及亚洲其他地区。

　　(四)所需主要原材料

　　公司微特电机生产的主要原材料为铜(漆包线)、钢材(硅钢板、冷轧钢板)，需对外采购。

　　(五)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

　　公司作为国内知名的大型微特电机企业，以风机负载类、洗衣机及直流无刷电机为主要产品，在为空调整机配套的国内微特电机细分市场中排名第二位，约占20%。公司以美的、海尔、格力、TCL、长虹等国内大型家电生产企业和Whirlpool、Samsung、松下电器、LG、Goodman、Carrier等国际知名企业为主要客户，坚持稳步发展国内市场与大力开拓国际市场相结合。

　　2007年，公司微特电机的产量为2,123万台，销量为2,073万台。随着公司的快速发展，有望继续保持并巩固现有的行业地位。

　　本公司的主要竞争对手有美国雷勃电气(集团)公司(Regal-Beloit Corp.)、美国艾默生电气公司(Emerson)和顺德威灵电机制造有限公司。此外，具备一定规模的微特电机生产厂家还有美国艾欧史密斯公司(A.O.Smith)、巴西WEG公司、章丘海尔电机有限公司和卧龙科技股份有限公司。

　　◎十大股东：

　　报告期　　　股东名称　　　　　　　　　持股数(万股)　占总股本比例(%)　股份性质　

　　2008-06-05　鲁三平　　　　　　　　　　　1692.00　　　　13.43　　　　　自然人　

　　2008-06-05　中山庞德大洋贸易有限公司　　940.00　　　　7.46　　　　　境内法人股　

　　2008-06-05　熊杰明　　　　　　　　　　　188.00　　　　1.49　　　　　自然人　

　　2008-06-05　彭惠　　　　　　　　　　　　470.00　　　　3.73　　　　　自然人　

　　2008-06-05　徐海明　　　　　　　　　　　1410.00　　　　11.19　　　　　自然人　

　　2008-06-05　鲁楚平　　　　　　　　　　　4700.00　　　　37.30　　　　　自然人