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※华东数控申购指南
◎本次公开发行的基本情况
申购简称："华东数控"，申购代码为"002248"。
1、股票种类：
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为3,000万股，其中网下发行数量为600万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为2,400万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格：本次发行价格为9.80元/股，此价格对应的市盈率为：
(1)29.17倍(每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2)21.88倍(每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
4、网下申购时间：2008年6月2日(T-1日，周一)和 2008年6月3日(T日，周二)每日9:30～15:00；网下申购缴款时间：2008年6月3日(T日，周二)。
5、网上申购时间：2008年6月3日(T日，周二)，在深交所正常交易时间内进行(9:30～11:30，13:00～15:00)。
6、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
(2008年5月26日，周一)
T-5日至T-3日 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介
(2008年5月27日，周二至2008年5月29日，周四)
T-2日 确定发行价格
(2008年5月30日，周五) 刊登《网上路演公告》
T-1日 网上路演(中小企业路演网，下午14:00-17:00)
(2008年6月2日，周一) 网下申购开始(9：30-15：00)
T日 网下申购截止日(9:30-15:00)
(2008年6月3日，周二) 网上发行申购日
T＋1日 网下、网上申购资金验资
(2008年6月4日，周三)
T＋2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上申购中签率公告》，网下申购款退款，网上发行摇号抽签
(2008年6月5日，周四)
T＋3日 刊登《网上申购中签结果公告》
(2008年6月6日，周五) 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T日为网上发行申购日。
2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点 深圳证券交易所。
◎发行人历史沿革、改制重组：
１、发行人设立方式和批准设立的机构
发行人系经山东省发展和改革委员会以《关于同意威海华东数控有限公司变更为威海华东数控股份有限公司的批复》(鲁发改许可企业字［２００４］１１号文)批准，由威海华东数控有限公司整体变更设立的股份有限公司。
２、发起人及其投入资产的内容
２００４年１０月，威海华东数控有限公司全体股东签订《发起人协议》，并召开股东会，全体股东--山东省高新技术投资有限公司、汤世贤、高鹤鸣、李壮及刘传金一致同意共同出资、发起(整体变更)设立威海华东数控股份有限公司。根据整体变更方案，并根据中和正信会审字(２００４)第２－２０５号《审计报告》，以２００４年９月３０日为基准日，有限公司资产总计为１６，７１９．００万元人民币，负债为８，１９６．５９万元人民币，净资产值为８，５２２．４１万元人民币，其中包括经有限公司股东会同意分配但未支付的现金股利５２２．４１万元，扣除未分配现金股利部分，按１：１折股比例，股份公司设立后的股本为８，０００万股，均为普通股，每股面值一元人民币，由发起人以其各自于原有限公司的全部出资(股权)认购。中和正信会计师事务所有限公司于２００４年１１月１日出具中和正信会验字(２００４)第２－１３９号《验资报告》对公司整体变更设立时的股本进行了审验。
◎发行人主营业务情况：
１、发行人主营业务
发行人是以研制、生产制造数控机床、数控机床关键功能部件(数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等)及普通机床为主营业务的高新技术企业。发行人主业发展方向是保持公司在普及型数控铣床、数控磨床和加工中心以及普通铣床、普通磨床方面的市场份额，并以此为基础，重点发展高速、高精、多轴、复合、大型的数控机床，抓住我国能源、交通、船舶、机械、冶金、航空航天、军工等行业对大型、精密机床装备的迫切需求，实现公司规模和产业地位的飞跃，为我国大型、精密机床摆脱依赖进口做出贡献。
２、主要产品及其用途
３、产品销售方式和渠道
发行人采用在分地区选择经销商和直销方式相结合的模式。定型、通用产品主要采取由经销商代理销售模式，数控机床及定制普通机床产品一般采取由公司直销模式。
４、主要原材料
发行人主要产品所需的原材料主要是铸件、数控系统、铣头、主轴、丝杠、电机等。发行人与相关供应商有长期业务往来，合作关系良好，能充分保证主要原材料的稳定正常供应。发行人生产所耗用的能源和动力主要有水、电、油等，均通过外购解决，供应稳定正常。
５、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
国内机床行业是一个行业集中度较低的行业。根据中国机床工具工业协会统计资料，２００６年度中国机床企业年销售收入５０亿元以上的超大型企业２家；年销售收入在５－１６亿元的大型企业有１４家；年销售收入在２－５亿元的中型企业有２１家。全国小型机床企业占比近９７％，绝大多数小型机床企业的技术创新能力弱，产品同质化而且品质不高。
发行人目前属于中型机床企业并处于快速增长阶段，中大型机床企业未来将以专业化发展为主导方向，在某些细分行业形成技术、品牌和规模优势。
自成立以来，发行人坚持走自主创新的发展道路，始终把高新技术的科研开发视为企业能够保持高速发展的基础和关键，在硬、软件两方面不断加大投入力度，市场竞争能力不断增强。通过自主开发、合作开发、引进消化等多种方式拥有了多项专利和专有技术，分别达到了国际先进或国内领先水平。２００３年，发行人被山东省科技厅认定为高新技术企业，２００５年和２００７年通过了高新技术企业复查；２００６年，发行人被国家科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为"２００６年国家火炬计划重点高新技术企业"，并被威海市人民政府评定为"威海市科技自主创新型先进企业"。２００７年，公司技术中心被山东省经济贸易委员会认定为省级企业技术中心。
发行人是目前国内同时具有先进的龙门磨床和龙门铣床的设计和生产能力的少数企业之一。借助这一技术复合优势，发行人于２００６年２月在铁道部中铁六局京沪高速铁路(京津城际示范段)工程中一举中标，成功签约一台ＢＺＭ－６５０博格式轨道板专用数控磨床。发行人本次中标的ＢＺＭ－６５０博格式道枕成型数控磨床实现了该机床数控１４轴、任意四轴联动、铣磨复合、非接触式自动线测量等先进技术，为中国第一台、世界第二台该类机床，打破了制造业强国德国在这一领域的长期垄断局面。
发行人拥有大规格、超重型机床产品的生产能力，是国内有能力设计和生产超重型动梁动柱式龙门铣床的少数企业之一。公司拥有的生产龙门动柱式铣床的核心技术--双电机消隙技术达到国内领先水平，并且具备生产加工宽度达５米，最大加工高度达４米的超重型动梁动柱式龙门铣床能力。
发行人在多项数控机床关键功能部件的研发生产方面具备较强优势。发行人是集生产数控系统和数控机床于一身的高新技术企业，为国内同时具备上述两种技术和生产能力的少数企业之一。同时，发行人已在数字控制器和编码器方面获得了技术突破，开发的ＨＤ－５００五轴联动数控系统技术和高精度磁电式编码器技术分别达到了国内领先和国际领先水平。另外，发行人在主轴关键功能部件方面掌握了动静压结合的主轴支撑技术，公司制造的动静压主轴具备高精度、高刚度、长寿命、高承载力等优异特性，技术水平国内领先。
根据中国机床工具工业协会统计资料，２００６年发行人的数控龙门机床产品国内产品市场份额约为７％；平面磨床产品国内产品市场份额约为１３％，在全国同行业中排名前五；万能摇臂铣床市场占有率约为１９％，在全国同行业中排名第一，处于主导地位。根据中国机床工具工业协会磨床分会２００６年度磨床行业企业的分析数据，发行人在磨床数控化率以及工业产品销售产值两项指标在全国磨床行业企业排名中分别名列第三和第四。
发行人于２００５年在德勤华永会计师事务所有限公司(中国)与《ＩＴ经理世界》联合举办的首届"德勤高科技、高成长中国５０强"中排名第２４位。该"５０强"项目主要针对国内科技、传媒及电信业企业，并根据２００２年到２００４年三年间的收入增长率评选出中国５０家增长最快的高科技企业。
发行人于２００５年９月经亚洲品牌委员会组织的"第四届中国国际装备制造业博览会品牌排行榜"评选中被评为"品牌综合影响力十佳企业"。发行人所拥有的"ＨＤＣＮＣ"商标于２００６年１月经中国企业文化促进会、中国工业设计协会、中国十大影响力品牌组委会等组织的第二届"中国行业十大影响力品牌"评选中被评为"中国行业十大影响力品牌"，于２００７年１月被中华人民共和国商务部评定为"２００６年度最具市场竞争力品牌"。
◎十大股东：
报告期 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 股份性质
2008-06-03 汤世贤 2568.07 21.40 自然人
2008-06-03 高鹤鸣 1343.88 11.20 自然人
2008-06-03 刘传金 457.44 3.81 自然人
2008-06-03 威海市顺迪投资担保有限公司 1000.00 8.33 境内法人股
2008-06-03 山东省高新技术投资有限公司 3157.86 26.32 国有法人股
2008-06-03 李壮 472.75 3.94 自然人
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