※独一味申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　申购简称："独一味"，申购代码为"002219"
　　 一、本次发行的基本情况
　　 1、股票种类
　　 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
　　 2、发行数量：本次发行数量为2,340万股，其中网下配售数量为468万股，占 本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
　　 3、发行价格：本次发行价格为6.18元/股，此价格对应的市盈率为：
　　 (1)29.97倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
　　 (2)22.46倍(每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
　　 4、网下配售时间：2008年2月20日(周三)9:00～17:00和2008年2月21日( 周四)9:00～15：00。
　　 5、网上发行时间：2008年2月21日(T日)(周四)，在深交所正常交易时间 内进行(9:30～11:30，13:00～15:00)。
　　 6、本次发行的重要日期安排
日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行安排
T-10日注 2008年1月31日　 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
　　　　　　(星期四)　　　　　　　　　　　 当日开始初步询价及推介工作
T-5日　　2008年2月14日　　　　　　　　　　　　　　　 初步询价及推介工作
　　　　　　(星期四)　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京现场推介会
T-4日　　2008年2月15日　　　　　　　　　　　　　　　 初步询价及推介工作
　　　　　　(星期五)　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海现场推介会
T-3日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初步询价及推介工作
　　　　 2008年2月18日　　　　　　　　 推介活动截止时点为当日中午12：00
　　　　　　(星期一)　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳现场推介会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 初步询价截止时点为当日下午17：00
T-2日　　2008年2月19日　　　　　　　　　 初步询价结果分析，确定发行价格
　　　　　　(星期二)　　　　　　　　　　　　　　 刊登《网上路演公告》
T-1日　　　　　　　　　刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公
　　　　 2008年2月20日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 告》
　　　　　　(星期三)　　　　　　　网下申购缴款起始日(9：00～17：00)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 网上路演
T日　　　2008年2月21日　　　　　　　　　网下申购截止日(9：00～15：00)
　　　　　　(星期四)　　　　　　　　　　　 网上发行申购日(交易时间)
T+1日　　2008年2月22日　　　　　　　　　　　　　 网上申购资金冻结、验资
　　　　　　(星期五)　　　　　　　　　 网下配售验资，律师出具见证意见
T+2日　　2008年2月25日　　 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》
　　　　　　(星期一)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摇号抽签
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 网下申购资金退款
T+3日　　2008年2月26日　　　　　　　　　　　　 刊登《网上中签结果公告》
　　　　　　(星期二)　　　　　　　　　 网上申购资金解冻，多余款项退还
　　注：①T日为网上发行申购日；
　　②上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，德邦证券将及时公告，修 改发行日程。
　　 7、拟上市地点深圳证券交易所。

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　本公司系由甘肃独一味生物制药有限责任公司整体变更设立。甘肃独一味生物 制药有限责任公司是2001年9月30日在甘肃省兰州市工商行政管理局安宁分局登记 注册的有限责任公司。2006年12月27日，甘肃独一味生物制药有限责任公司2006年 第三次临时股东会通过将公司整体变更为股份有限公司，信永中和会计师事务所有 限责任公司为此次变更进行审计和验资，出具XYZH(2006)CDA2039号《专项审计报 告》和XYZH(2006)CDA2059号《验资报告》，股份有限公司于2006年12月29日在 甘肃省陇南市工商行政管理局注册，注册登记号为：6212002100268。本次发行前 ，本公司注册资本为人民币7000万元。

◎发行人主营业务情况：
　　(一)公司的主要业务
　　本公司主要从事中药研发、生产、销售服务，经营范围为：片剂、糖浆剂、颗 粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂(微丸)、滴丸剂 (含中药前处理、提取)，其中本公司"独一味胶囊"在全国民族药销售量居前三位 ，在民族药处方药销售量居第一位，在止血镇痛类中成药销量中仅次于云南白药居 第二位。
　　(二)主要产品情况及用途
　　公司生产的产品品种有独一味胶囊、独一味片、参芪五味子片、脉平片、前列 安通片、平喘抗炎胶囊、止咳祛痰糖浆、复方杜仲片、豹骨木瓜酒、熊胆胶囊等32 个品种，按产品系列分为独一味系列、参芪五味子系列和其他产品系列，其中独一 味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、平喘抗炎胶囊、止咳祛痰糖浆等6 个品种是全国独家产品；独一味胶囊、参芪五味子片、复方杜仲片、独一味片等4 个品种是国家中药保护品种；独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片等 4个品种是国家医保品种。
　　(三)产品销售形式
　　本公司主要产品的营销采用专业化学术推广模式，参芪五味子片主要采用OTC 市场销售模式。
　　(四)主要产品的主要原材料
　　公司主要生产用原材料为独一味草、南五味子、桃儿七，此外还有党参、黄芪 、何首乌等中药材，生产辅料主要为乙醇、包衣粉、钛白粉(二氧化钛)，包装材 料主要为空心胶囊等。
　　(五)行业竞争情况及行业地位
　　中药产品的需求随着人们对天然、绿色、健康要求的提高日益增长，中药行业 已成为我国国民经济中重要支柱和发展最快的行业之一。2000～2006年中药销售额 年均增长率达19%，远高于同期国民经济的增长，2007年1－5月医药工业实现收入 2146.24亿元，实现利润184.19亿元，医药工业整体收入同比增长21%，利润总额增 长35.54%，其中，中药行业实现利润48.57亿元，同比增长40.93%。目前，公司核 心产品民族药品牌--藏药独一味胶囊单一品种年销售额近亿元，已成为镇痛止血天 然处方药物领域的领导品牌之一。按照疗效分类，独一味胶囊分属镇痛药和止血药 两大市场，其容量巨大。2007年1－5月国内中药产值为476.61亿元，全国医院中药 销售金额约210亿元，中药拥有广阔的市场发展空间和潜力，因此独一味胶囊以其 独特的疗效和安全性，市场前景良好。

◎股东研究：
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称　　　　　　　　　　｜　持股数　｜占总股｜　股本性质　｜增减情况　
　　　　　　　　　　　　　　｜　(万股)　｜本比% ｜　　　　　　｜ (万股)　
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
阙文彬　　　　　　　　　　　｜　 6160.00｜ 65.95｜　 自然人　 ｜　　　　　
甘肃省陇南中医药研究有限责任｜　　352.00｜　3.77｜ 境内法人股 ｜　　　　　
公司　　　　　　　　　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　｜　　　　　
雷付德　　　　　　　　　　　｜　　 50.00｜　0.54｜　 自然人　 ｜　　　　　
潘康　　　　　　　　　　　　｜　　 50.00｜　0.54｜　 自然人　 ｜　　　　　
余盛　　　　　　　　　　　　｜　　 45.00｜　0.48｜　 自然人　 ｜　　　　　
段志平　　　　　　　　　　　｜　　 30.00｜　0.32｜　 自然人　 ｜　　　　　
李育飞　　　　　　　　　　　｜　　 25.00｜　0.27｜　 自然人　 ｜　　　　　
姜延　　　　　　　　　　　　｜　　 20.00｜　0.21｜　 自然人　 ｜　　　　　
米洁　　　　　　　　　　　　｜　　 20.00｜　0.21｜　 自然人　 ｜　　　　　
施雪峰　　　　　　　　　　　｜　　 20.00｜　0.21｜　 自然人　 ｜　　　　　
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────