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青啤分离债成功发行 新增产能200万千升

作者:赢家 来源:www.yingjia360.com 添加时间:08-04-17 09:04:25 点击: 进入论坛


  青岛啤酒15亿元分离交易可转债发行日前成功完成,公司今日发布公告称,分离交易可转债的认股权和公司债券将于4月18日上市交易。在市场大幅下跌、公司认股权证行权价高于现价4元多的情况下,公司分离交易可转债网上网下合计超额认购倍数高达324倍,充分显示了投资者对公司整合与扩张并举发展战略的广泛认同。


  公司此次发行分离交易可转债金额为15亿元人民币,共发行不超过1500万张债券,每张面值人民币100元,每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的7份认股权证;债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年;认股权证的存续期自认股权证上市之日起18个月,行权价按照募集说明书公告日前20日均价和前一交易日股价孰高的原则,最终确定为28.32元/股,发行所附认股权证行权比例为2比1,即投资者每两份认股权证可按28.32元/股的价格认购一股公司发行的A股股票。

  青岛啤酒此次分离交易可转债的发行赶上了市场大幅下跌,4月2日发行时,确定未来权证行权的价格为28.32元/股,由于比当时股价高出4元/股,使权证的内在价值大大下降,在股市大跌、投资者信心严重不足的背景下,青啤分离交易可转债的发行面临着严峻考验。在此形势下,公司先后与6家券商的证券分析师和近60名基金经理以及数百名中小投资者进行充分的交流。最终公司发行分离交易可转债受到了投资者的广泛认同,认购踊跃。原A股流通股股东认购26692万元;网上共有6864名投资者申购,申购金额达720多亿元;网下机构投资者申购单共收到703张,申购金额达到3370多亿元。网上、网下合计有效申购金额4090多亿元,超额认购324倍,创出今年以来发行的最低中签率,仅为3%。。债券利率最终定为0.8%,这也是近年来上市公司发行分离交易可转债利率的最低水平。若债券所附认股权权证在2009年9月成功行权,将再为青啤公司以低成本融得15亿元资金。

  公司有关人士介绍,此次分离交易可转债的成功发行,将大大加快公司发展步伐。经过前几年的内部系统整合,2007年公司的啤酒产销量已突破505万千升,同比增长12%,销售收入、利润总额持续快速增长。目前,公司开始实施积极的整合与扩张并举的发展战略,计划在三年内新增产能200万千升。此次发行分离交易可转债募集资金主要用于5个新建项目和1个扩建项目。新建项目完成后,青岛啤酒的产能将增加110万千升。权证融资也主要用于在广东、江西、山东、福建等地区新建产能,预计可新增产能80万千升。

  青岛啤酒同时公告称,公司近日接获青岛市税务机关的通知,将2007年度公司适用的企业所得税税率由之前的15%上调至33%。为此,公司2007年1-9月应补缴企业所得税1.35亿元。此外,2008年度公司适用所得税税率为25%。


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